行业背景：政策红利与技术迭代双轮驱动哪个股票能杠杆

2025年军工电子行业迎来“十四五”规划收官与“十五五”规划预研的关键节点，

政策端持续发力：国防预算同比增长7.2%，装备支出占比提升至40%，重点投向航空装备、航天信息化及军民融合领域。

技术层面，人工智能、5G、物联网等新兴技术加速渗透，推动军工电子产品向智能化、模块化升级，智能弹药、无人作战平台等新质战斗力需求爆发。

在此背景下，军工+电子领域企业业绩呈现爆发式增长，中报预增幅度显著领先市场。

根据2025年中报预告数据，我们筛选出军工+电子领域中报预增的10家公司，这些公司在过去半年中取得了显著的经营成果，归母净利润同比增长显著。为投资者提供有价值的参考。

1.北方稀土（600111）

细分领域：稀土原料、稀土功能材料及其终端

中报预增：归母净利润同比预增1882.54%～2014.71%

核心逻辑：全球稀土龙头，包头稀土研究院承担国家级军工项目，稀土永磁材料深度渗透航空航天、舰艇装备领域，产品市占率领先。

2.高德红外（002414）

细分领域：红外综合光电及系统

中报预增：归母净利润同比预增734.73%～957.33%

核心逻辑：红外光电系统龙头，自主研发百万像素中波双色制冷探测器达国际领先水平，军工产品矩阵覆盖制导、观测等多场景。

3.广大特材（688186）

细分领域：高端装备特钢材料及零部件

中报预增：归母净利润同比预增367.54%

核心逻辑：高端特钢材料核心供应商，高强钢/高温合金产品应用于军工装备升级，受益航空航天发动机国产化进程。

4.中国重工（601989）

细分领域：航海装备、战略新兴产业

中报预增：归母净利润同比预增181.09%～237.3%

核心逻辑：海军装备全产业链龙头，深度参与国产航母、潜艇等军用舰艇制造。

5.北方导航（600435）

细分领域：地面兵装配套产品与服务

中报预增：归母净利润同比预增241.48%～261.69%

核心逻辑：地面兵装制导系统龙头，六大系列军工产品覆盖远程控制、智能机器人等领域，参与高超音速导弹配套。

6.火炬电子（603678）

细分领域：高端电容器

中报预增：归母净利润同比预增50.36%～70.45%

核心逻辑：军民两用高端电容器的头部企业，国内首批通过“宇航级”多层陶瓷电容器认证企业，参与多项国家标准、国家军用标准的起草或修订工作。

7.瑞可达（688800）

细分领域：连接器产品的研发、生产与销售

中报预增：归母净利润同比预增132.44%～163.22%

核心逻辑：军用高可靠性连接器重要供应商，并参与卫星领域国家工程，是国家军工装备科研生产二级保密单位。

8.纳睿雷达（688522）

细分领域：军工雷达配套服务

中报预增：归母净利润同比预增860%

核心逻辑：与广东省军工集团合作，在资质办理、新产品研发和生产制造到雷达配套各个领域进行紧密合作。

9.中国船舶（600150）

细分领域：造船、修船、海洋工程及机电设备

中报预增：归母净利润同比预增98.25%～119.49%

核心逻辑：全球造船业龙头，海军舰艇装备核心供应商，受益于全球船舶周期复苏及军船订单放量。

10.中材科技（002080）

细分领域：玻璃纤维、风电叶片、锂电池隔膜

中报预增：归母净利润同比预增80.77%～123.81%

核心逻辑：特种材料领军企业，旗下北玻院/南玻院为航空航天、无人机提供复合材料壳体，技术壁垒显著。

三大主线把握结构性机会

1. 国产替代主线

核心：振华科技（000733.SZ，MLCC市占率63%）、紫光国微（002049.SZ，特种FPGA龙头）

逻辑：军用核心元器件国产化率提升至70%，但高端芯片仍依赖进口，自主可控需求迫切。

2. 军贸出口主线

核心：航天彩虹（002389.SZ，无人机出口全球份额18%）、中航无人机（未上市，军贸订单占比25%）

逻辑：2024年珠海航展订单达2856亿元，中国军贸全球份额提升至8.7%，无人机、远程火箭炮等高性价比产品受中东、非洲青睐。

3. 新质战斗力主线

核心：中国卫星（600118.SH，低轨卫星星座建设）、光启技术（002625.SZ，超材料隐身涂层）

逻辑：AI军事化、无人集群作战等新形态推动装备升级，2025年智能弹药电子系统市场规模或突破800亿元。

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